随着（zhe）企业数字化转型的（de）不断加速（sù），云计算曾被视为激（jī）烈（liè）互（hù）联网市场中为数不多的蓝海市（shì）场。

然而高手过招往（wǎng）往一瞬之间便已胜负知晓，云计算市场的巨幕甫（fǔ）一（yī）拉开，各（gè）方便已（yǐ）经相互角（jiǎo）力，重兵出击。

2021年，不仅云计算行业的整体增速进入（rù）瓶颈期（qī），且不（bú）论美国（guó）还是中（zhōng）国（guó）的领先厂商，营（yíng）收增（zēng）速都低于挑（tiāo）战厂商，其（qí）份额差距正在被后来者不（bú）断缩（suō）小，这或许某种（zhǒng）程度上标志（zhì）着云计算上半场已（yǐ）经接近尾声，竞争（zhēng）进入白热化。

云计算来到下半场，身位的衡量标准或（huò）许不（bú）再是横向（xiàng）的速度，而转变（biàn）为纵向的深度。

01 云计算的（de）繁荣（róng），掩盖了内卷的事（shì）实

作为（wéi）数字经济发展（zhǎn）过程中（zhōng）的重（chóng）要基础设施，云服务（wù）的（de）市场盘（pán）子看起（qǐ）来依旧很大。

据IDC最（zuì）新数据显（xiǎn）示，2021年第（dì）四季度（dù），企业在云基础设施计算和存储基（jī）础设施产（chǎn）品上的支出增长（zhǎng）了（le）13.5%，达（dá）211亿美元（yuán），实现连（lián）续第二个季度同比增长。

2021年（nián）全年云（yún）基础（chǔ）设施总计则达739亿美元，较去年同比增（zēng）长8.8%。

聚焦到（dào）中国，国际分析机构Canalys近日（rì）发布（bù）《2021年中国云计（jì）算（suàn）市场报告》，报告显示，中国（guó）的云基础设（shè）施（shī）市（shì）场规模已达274亿美元，由阿里（lǐ）云（yún）、华为（wéi）云、腾讯云和百度智能云组成（chéng）的“中国四朵（duǒ）云”占据80%的（de）中国云计算市（shì）场，稳居主导地位。

随着云网融合、云边协同逐步推进，云计算的应用（yòng）广度深度持（chí）续拓展，将在推（tuī）动经济发（fā）展（zhǎn）质量变革、效（xiào）率（lǜ）变革、动（dòng）力变（biàn）革等方面（miàn）发挥重要作用。

艾媒报（bào）告显（xiǎn）示，2021年中国云计算（suàn）市场（chǎng）规模（mó）已超（chāo）2300亿元，预计2023年将突破3000亿元。

然而，从今年的动（dòng）向来看，虽然云计算市场的（de）整（zhěng）体盘子在扩大，但增速已（yǐ）不如前几（jǐ）年，云厂商之间的（de）竞（jìng）争更加激烈，并（bìng）且对利润更加重（chóng）视。

伴随互联网进（jìn）入冬天，云计算（suàn）增速也随（suí）之放缓，行业（yè）估值逻（luó）辑发生变化，资（zī）本市（shì）场更注重利润（rùn），厂商不得不采（cǎi）取降（jiàng）本增效的办法来谋求更多利润空（kōng）间。

纵（zòng）观国内主流云厂商（shāng）已披露的（de）2021年云业务营收：阿里云724亿（yì）元（yuán）、华为云201亿元、百度智能云（yún）151亿元，腾讯在2020年后不再披露云业（yè）务收入情况 。

大厂依靠业务体（tǐ）量和先发优势尚且可（kě）以抵御（yù）一定市场周期风险，但中小厂云（yún）计算商感（gǎn）受到了更为明显的冷意。 去（qù）年，金（jīn）山云净（jìng）亏损（sǔn）近16亿元，相比2020年（nián）9.622亿（yì）元的亏损额（é）度，同比增长66%。

青云科技去年（nián）实现归属于母公司所有者（zhě）的净利（lì）润-2.81亿元，较上年同期亏损扩大了70%左右。 优（yōu）刻得（dé）2021年归属于母（mǔ）公司（sī）的6亿元净亏损，同比也扩大75%。

02 忘（wàng）掉“速度”和（hé）“增（zēng）长”，云计算需要（yào）更有“质量”发（fā）展

罗（luó）辑（jí）思维创始人罗振宇（yǔ）曾将一个（gè）企业的焦（jiāo）虑描述得入（rù）木三（sān）分（fèn）：“以前认（rèn）为挣钱（qián）最（zuì）重（chóng）要，后面发现增长比挣（zhèng）钱重要（yào）；当（dāng）你以为增长最重要（yào）的时候，又发现增长（zhǎng）的速度才是最重要的；当你在追求（qiú）增长速度的时候，你又会发（fā）现超过市（shì）场预期的增长速度才重要。

”没有一个管理（lǐ）者（zhě），不（bú）被“增长焦虑”所困扰。然而，只（zhī）要“增长”就够了吗？

很多企业（yè）大（dà）多（duō）时候是在讲“我规模有多大”或者“我（wǒ）成长有（yǒu）多快”。但是很少有（yǒu）企业谈到“我质（zhì）量（liàng）有多高（gāo）”。

凡问及质量问题，大多数企业都不知如何作答。实际上，“大”和“快（kuài）”的背（bèi）后，必须有质量做（zuò）支撑（chēng）。

没有（yǒu）质量的增（zēng）长无异于“慢性自（zì）杀”。存量竞争时（shí）代，有质量的增长才是（shì）云（yún）计算厂商该选择的道（dào）路。

从市场来（lái）看，导致整个国内云计算市场内卷的（de）重要原因有（yǒu）两方面（miàn），一是无原则的价格竞（jìng）争，二是整个市场的马太效应。

IaaS难以盈利是业内的常识（shí），其（qí）作为一项重资产业，在服务器等基础设施的维护和（hé）管理（lǐ）上十分烧钱且（qiě）整体投入产出（chū）比很大（dà），导致亏（kuī）损是前期的常态。

作为最早步入云计算的（de）AWS，也是用了将近十年的时间（jiān）才宣布首次盈（yíng）利（lì）。

当初AWS、IBM、Azure宣（xuān）布（bù）进入中国市场（chǎng）时，国（guó）内的云巨（jù）头便（biàn）立即以降价维稳其云计算份额，甚至产（chǎn）生了中（zhōng）国移动（dòng）一元中（zhōng）标温州政务（wù）云平（píng）台项目、腾讯云一分钱中标厦门政务云（yún）项目的（de）事件，为争夺市场份额甚至出现了无原则的（de）价格战（zhàn）。

一旦价格（gé）战开始拉锯，便是无休止的竞（jìng）争，而这样也导致了整个市场（chǎng）只能不断压价，那么企业的利润也会不断压缩。

从财报（bào）数据上（shàng）看，2021年亚马逊AWS和微（wēi）软（ruǎn）智能云（yún）的毛利率分别在（zài）60%和70%左右，而（ér）国内的云厂商（shāng）普遍只有30%左右，和国际一线云（yún）厂商相差30%-40%，国内外云厂商的差距逐（zhú）渐（jiàn）拉大。

今年以来，云巨头对云产业的态（tài）度从过去不（bú）计成本地扶持到现在要自负（fù）盈亏，国产云走进了（le）一场（chǎng）困局里。

中国云巨头在云市场复制了中国（guó）消费互联网高速增长的前半段，但To B（企业）、To G（政（zhèng）府）市场（chǎng）和消费（fèi）互（hù）联网市场的逻辑完全不同（tóng），需要更强的战略定（dìng）力、更深的（de）组织能力（lì）和（hé）更灵活应对市场规则的能力（lì）。

面对这个全新的大市场，中国（guó）云（yún）巨（jù）头略（luè）显稚嫩（nèn），在宏观经济、监管（guǎn）环境发生变化时，这个短板被放（fàng）大了。国产云集（jí）体（tǐ）生（shēng）长痛的态（tài）势短期内很难扭转，转（zhuǎn）换期可能会（huì）长达两年以上。

同时，云计算市场的（de）马太效应不断加剧（jù），国（guó）内由阿里云、华为云、腾讯云（yún）等主（zhǔ）导市场，且在（zài）其重资产运营的模式下后来者难以居上，于是出现强者愈强的局面。

从IDC数据可以看出，国产公有云（yún）市场份额增速（sù）趋于稳（wěn）定，且这块（kuài）市场已（yǐ）经被巨头占据大部分市场份额，中小（xiǎo）企业也难以在这（zhè）个赛道跑起来，公有云市场不再是未来（lái）的主（zhǔ）赛（sài）道 。

而（ér）私（sī）有云体（tǐ）量（liàng）小，定制（zhì）化需求（qiú）高且一般为（wéi）对数据（jù）处（chù）理安全（quán）要求高等，因此私有云也难以诞生一个市场爆发点。

如此看来，混合云作为企（qǐ）业在公有云和（hé）私有云发展过后（hòu）的结合产（chǎn）物，其创建了一个（gè）单一的环（huán）境（jìng），可以在（zài）其中运行本地、私有资源和公共云（yún）资源，降低成本的同时呈现出强大的灵活性，或将会成（chéng）为未（wèi）来云市场的主要发展方向。

面对国内（nèi）外（wài）不同的数字化发展路径（jìng），企业（yè）需求也呈现出较大的差异化。

目前，我国传统企（qǐ）业依（yī）然（rán）处于数字化转型阶段，信息化建设并未完善，而受制于产（chǎn）业（yè）结构所限，国内（nèi）云厂商较（jiào）难以复制国（guó）外云巨头的（de）模式，这（zhè）就需要（yào）云计算厂商迅（xùn）速摆脱单（dān）一的价格战，转向更高（gāo）层次（cì）的品牌和（hé）服务竞争，通过差异（yì）化策略提升品牌溢价，这样云（yún）计算才会迎来更大发展。

云计（jì）算行业正在经历寒冬，也在孕育（yù）春天。