农（nóng）业是（shì）我（wǒ）国的立国之本，在国民经济（jì）和社会发展的历史长（zhǎng）河中占据着举（jǔ）足轻重的地位（wèi）。放眼当（dāng）今社会，全球化演进、技术革（gé）新、产业转型……无（wú）一不作用于（yú）农业，带来（lái）全新的（de）机遇与挑战。如何理解当（dāng）前的中国新农业（yè）？新农业（yè）中蕴藏（cáng）着（zhe）哪些（xiē）机会（huì）？农业发展（zhǎn）未来（lái）有哪些新趋（qū）势、新突破？在12月17日举办的第十一届长（zhǎng）江青投（tóu）论坛（tán）上，长江商学院刘劲教授首（shǒu）次（cì）对外发（fā）布（bù）《农业发展前景研（yán）究》报告，分（fèn）享（xiǎng）了（le）他多（duō）年来对（duì）农业的（de）研究结果，希望能（néng）帮助（zhù）你更加全（quán）面、客观（guān）地了解（jiě）新农业，萌生新的认知与思（sī）考。

01

万米高空（kōng）俯瞰农业：

重要，但不是致富之路

首先，中国是全球（qiú）农业大国，另一个（gè）大国（guó）可（kě）能就是美国。下（xià）面是一些主要农产品（pǐn）的相（xiàng）关数据，可以看到，在大部（bù）分（fèn）农产品里，中国和（hé）美国均在全（quán）球（qiú）数（shù）一数二。

具体来讲（jiǎng），中国人口在世界占比约为1/5，玉米、小（xiǎo）麦（mài）、稻米等最（zuì）重要的农作物在世界占比（bǐ）与人口占比类似，将近20%。

中国是养猪大国。中国的猪肉（ròu）产量占（zhàn）全球的44%，意味着中国（guó）人吃猪（zhū）肉（ròu）是世界平均水平的两倍以（yǐ）上。但在（zài）其他产品（pǐn）的产量上（shàng），例如牛肉、鸡肉（ròu）、牛奶（nǎi）、油（yóu）籽作物，中（zhōng）国（guó）远远落后于世界平均（jun1）水平。

农业（yè）在整个经济中当然非常重要——在人类所有（yǒu）的需求中，吃（chī）饭是（shì）最重要的需求。

但是我想告诉大家，从经济发展角度而言，农业虽然很重要（yào），但并不是一（yī）条富裕之路。

也就是（shì）说，任何（hé）国家从相对贫穷发展成为发达国家之后（hòu），其（qí）农（nóng）业在整个GDP的占比都会（huì）越来越少。

下（xià）图是世界主要（yào）国家的农业占比，美国和日本的农业增加值占GDP比重（chóng）都在2%以下。

美国1930年的农业占比是22%，1830年（nián）的农业（yè）占比高达70%。

中国目前的农业占比约8%，印度的农业占比要比（bǐ）中国（guó）高很（hěn）多（duō），这可（kě）以（yǐ）用（yòng）经济发（fā）展的速度来解（jiě）释——中国的（de）发（fā）展比印度快。1990年（nián），中国的农（nóng）业占比与印度还比较接近，经过几（jǐ）十年的（de）发展，农（nóng）业占比（bǐ）越来越低。

下图是（shì）中国（guó）三大产业在GDP中占（zhàn）比的变化。

我们可以看到非（fēi）常明（míng）显的趋势：

当（dāng）经（jīng）济高速增长时，服务业的占比（上图绿线）越来越高，在过去几年（nián）间中国的服（fú）务业占比已经超过了50%；

工业的占比基本上没有变（biàn）；

农业的占比（bǐ）一（yī）直在下（xià）降（jiàng），从改革开（kāi）放初的30%降到了（le）现（xiàn）在（zài）的8%左（zuǒ）右（yòu）。

02

先天不足（zú）：

在中（zhōng）国做农业，不容易（yì）

中国是全球的农业大（dà）国，但在中国农业到底好不好做？我们的结（jié）论是：中国非常不容（róng）易做农（nóng）业（yè），更不适合做大农业（yè）。

原因很简单，其实中（zhōng）国的自然资源禀赋不适合大农业：

第（dì）一，土地（dì）资源

农（nóng）业需要土（tǔ）地，但中国尽管耕地（dì）总（zǒng）量（liàng）大（dà）但人均（jun1）耕地少：中国有（yǒu）一个“18亿亩耕地红线（xiàn）”，算下来中国人（rén）均耕地（dì）面积仅0.08公顷，系世界（jiè）平均水平（píng）的1/3、美国（0.49公顷）的（de）1/6，就土地资源而（ér）言中（zhōng）国（guó）的（de）自然禀赋实际上非常不充足。

第二，水资源（yuán）

先看淡水（shuǐ）资源：中国占全球20%的（de）人口，但只拥有世界（jiè）6%的（de）淡水资源，因而水资源也不充足。

再看用（yòng）水情况：2019年（nián）中（zhōng）国使（shǐ）用水6021亿（yì）立方米（mǐ），其中农业使用3682亿（yì）立方（fāng）米，大概60%的淡水都被用（yòng）于农业（yè）。所（suǒ）以，中国发（fā）展农业的（de）一个刚性（xìng）限制条（tiáo）件就（jiù）是水资源的缺乏。

第三，气候资源

中国的气候资源也（yě）存在（zài）很大问题，比如西（xī）部、北部、西南部等等，很多地（dì）方并（bìng）不适合发展农业。

纵观农业（yè）发展，一方面是农（nóng）业在GDP的占比越（yuè）来越低（dī），另一方面（miàn）是中国人（rén）吃得（dé）越来越好、越来越（yuè）饱（bǎo）。

我们（men）看下面一组数据，从1949年（nián）解放到现在，中国各种主（zhǔ）要农作物每亩（mǔ）单产（chǎn）都有大幅（fú）提高，大概翻了4倍。

如果没有亩产（chǎn）量的提（tí）高，中国的粮（liáng）食可（kě）能面临短缺（quē）。那么，这么高的产量、产值是从（cóng）哪（nǎ）里来的（de）？

根据（jù）我们（men）的研究，有（yǒu）两（liǎng）个重（chóng）要原因：一个是良种贡（gòng）献率，也就是（shì）通过生物技（jì）术获得良种，约40%；另一个是化肥贡献率，约50%，我们使用（yòng）的化肥越来越多。

进（jìn）一步研究发（fā）现（xiàn），中国每（měi）亩地的化肥使用（yòng）量在全球已经很高（gāo）了，所以未来（lái）化肥的发展（zhǎn）空间可（kě）能就（jiù）很小。将（jiāng）来农业的生产率增长还是要来自于技术的提高，也就（jiù）是良种的改（gǎi）良（liáng）。

03

越吃越饱：

未来，中国人将爱上吃什么（me）？

如果周游全球（qiú），可能（néng）会发现（xiàn）不同地方（fāng）的人高矮胖瘦都（dōu）不一（yī）样。为什么会（huì）出现身（shēn）材差（chà）别？其（qí）实与各个国家的（de）饮食结构（gòu）有巨大关系。

下图是1961年到2017年全世界5个国家（jiā）的人（rén）均热（rè）量摄入量的变（biàn）化。

首先（xiān），美（měi）国身材肥胖的人数众多，最重要的原因（yīn）就（jiù）是吃得多（duō）——美（měi）国（guó）人均热量摄入量约每天（tiān）3700大（dà）卡；与之（zhī）形（xíng）成对（duì）比的是日本，日本人（rén）身材（cái）普遍偏瘦，原因也在于（yú）热量摄（shè）入，日（rì）本（běn）人（rén）均热量摄（shè）入（rù）约每天2700大（dà）卡。美国的（de）人均热量摄入相当于比日本高出（chū）50%，那（nà）么体重高出50%也不足为奇。

再看中国，解放初期，1961年中（zhōng）国人均热量（liàng）摄入量（liàng）只有1500大（dà）卡（kǎ），我们小（xiǎo）时候甚至是（shì）我（wǒ）们父辈年轻时都很瘦，因为（wéi）当时吃不饱。随着中（zhōng）国经济的腾飞，目前人（rén）均（jun1）热量（liàng）摄入已经达到了全球（qiú）发达（dá）国家的水平，跟（gēn）韩国、英国（guó）差别不大。

这其实是中国（guó）农业整（zhěng）体发展的结果，农业的发（fā）展从根本（běn）上改变了（le）中国（guó）人的（de）饮（yǐn）食结构。

下面（miàn）的数（shù）据展示了中（zhōng）国在过（guò）去50多年里（lǐ）饮食（shí）结构（gòu）发生（shēng）了巨大（dà）变（biàn）化，其中（zhōng）人均消费量变化最大的（de）三类（lèi）食物：

第一，水果，相较于1965年，目前中国人的水果消费量增（zēng）长了（le）20倍；

第二，水产，当前消费量较1965年增长了16倍；

第三，牛（niú）奶，消费量增长了12倍；除此之外，肉类、鱼类的消费量较1965年大概增长6-8倍。

随着改革（gé）开放（fàng）后经济发展，中国人的饮食（shí）结（jié）构越来越趋近于西方发（fā）达国家。

全球（qiú）市场对于中国（guó）的饮食非（fēi）常重要。往（wǎng）前看（kàn），当经济继续（xù）往上走、人民（mín）生活越来越好时，中国人的饮食结构还可能有哪些（xiē）改变？

我们可以跟发达国家稍作对比，相较于美国，尽管（guǎn）我们目前的生活（huó）已经改善良多（duō），但如果继续向前走，还有两个（gè）方面相（xiàng）对（duì）欠缺：一个是中国人喝（hē）奶相对较少，另一个是鸡肉消费较少（shǎo）。

或（huò）许我们（men）与美国（guó）人的饮食（shí）习惯差异较大，但即便（biàn）将中国与日本、韩国比较，也会得出（chū）类（lèi）似的（de）结论。亚洲人与（yǔ）欧洲人、美国人（rén）的主要差异在于对鱼肉的消（xiāo）费。

是什么原因造成了这种结果（guǒ）？

首先要理解养殖业是怎么（me）回事。为什么（me）牛肉那么贵，而一般（bān）来说鸡肉、鸡蛋相（xiàng）对（duì）便宜？

因（yīn）为在养殖过程中粮食转化（huà）为肉（ròu）食是一个昂贵的过程（chéng），而且转化（huà）效率（lǜ）参差（chà）不齐。

牛肉之所以最贵，是（shì）因为粮食转化的效率最低，只有3%的能量可（kě）以转（zhuǎn）化为（wéi）肉食；猪肉次之，转化效率约9%；而（ér）鸡肉的转化效率为13%，鸡（jī）蛋（dàn）、牛奶则（zé）可（kě）以达到17%。

因此，就能量（liàng）转化的（de）效率（lǜ）而言，未来鸡肉在（zài）中国的前（qián）途广阔。

每个国家的饮食习惯并非（fēi）一（yī）成（chéng）不变（biàn）。例如下图反映出（chū）的美国（guó）肉类消费的变（biàn）化，1960年美国（guó）人（rén）最爱吃的是牛肉，此后将（jiāng）近60年牛肉的占比越来越（yuè）低，而替（tì）代牛肉的（de）就是鸡肉。

目前，美国鸡肉的人均（jun1）消（xiāo）费量比牛肉高（gāo）出50%左（zuǒ）右，而反观1960年，牛肉的人均（jun1）消费量是鸡肉的两倍。导致这（zhè）种（zhǒng）变化，我认为有两个（gè）原因：

第一，健（jiàn）康指数。鸡肉的（de）健康指（zhǐ）数相当高，蛋白质含量高、脂（zhī）肪含量（liàng）低；

第二，转化（huà）效率（lǜ）。前面（miàn）讲到鸡肉的转化效率是牛肉的（de）4倍，也（yě）就是说，鸡肉（ròu）的生（shēng）产成本（běn）可（kě）以达到（dào）牛肉的（de）1/4。

04

农业补贴：

所有国家都在“下狠手”

需要强调（diào）一点，农业（yè）并不是完全的市场经济。因为农业属于支柱性（xìng）产业，在国家安全（quán）层面（miàn）发挥巨大作用。在任何国家，粮食短（duǎn）缺都是一个重（chóng）大问题，所以几乎全世（shì）界所有国（guó）家和地区（qū）都会对农业进行大量补（bǔ）贴。

补贴可以有很多种方式：

一种是直接补贴（tiē）农民（mín）

例（lì）如美国，农民获得补贴自然而然就会产生大量供给，导致农产（chǎn）品价（jià）格下降，所以美（měi）国的粮食、肉类价格（gé）较低。这（zhè）并非单纯（chún）由于（yú）美国的（de）科（kē）技发达或自然禀赋，其实很（hěn）重要的一个原因是美（měi）国（guó）对农（nóng）业的补贴。

另一（yī）种方式是关税补贴

由于农产品是一（yī）个全球（qiú）性市场，不补贴生产也可以保护市（shì）场。比如日本大部分农产品都比中国要贵出很多，就是（shì）通过关税来（lái）补（bǔ）贴。

简单通过几个例子证明对（duì）农业（yè）补（bǔ）贴的力度有多大：在很多国家，农业补贴支出（TSE）的力度居然与军事支出是旗鼓相（xiàng）当的。

例如日本（běn）的军事开支占GDP比（bǐ）重约1%，农（nóng）业补贴支出几乎也是1%；中国的军事开支（zhī）占比是1.9%，农业补贴支出（chū）占比是1.5%；即（jí）便是军事开支格外（wài）之重的美国，农（nóng）业补贴支（zhī）出也达到（dào）了GDP的0.5%。

所以，农业补（bǔ）贴（tiē）对（duì）全球（qiú）农（nóng）产品的价格以及农（nóng）产（chǎn）品的生产，都发挥了巨大（dà）作用。试想，如果所有国家都不对农民进行补贴，非洲、南美的（de）很多发展中（zhōng）国家在农业方面其实有更大的比（bǐ）较优（yōu）势，但有了补贴，全球（qiú）的市场架构也（yě）发生了改（gǎi）变。

农产品（pǐn）是个（gè）国际市场，加之中国（guó）人（rén）口众多、需求量大，其实中国对国际市场进口（kǒu）的依赖度是相当高的。

比如（rú）稻（dào）米、谷物、油料作物（wù）等，中（zhōng）国都需（xū）要（yào）在国际（jì）上大量进口；

另外肉类，尽管中（zhōng）国是世界上最大的猪肉生（shēng）产国，但是我们仍然需要进口猪肉、牛肉（ròu）、鸡肉（ròu）、奶制品等，国内产量是不够的。

在农产品出口方面，中国的鱼类（尤其是人工（gōng）养殖的鱼类）出口在全球范围（wéi）内所占（zhàn）的比重较（jiào）大。

05

眺望未来（lái）：

中国农业发展（zhǎn）的（de）四大趋（qū）势

农业里面（miàn）到底还有哪（nǎ）些机会（huì）？这是一个比较复杂的问题（tí），但任何一（yī）个产业都有一些（xiē）至关重要的决定（dìng）因素。

从长期来看，几（jǐ）乎（hū）所有（yǒu）产业都有三（sān）个（gè）核心的决定因素：第（dì）一（yī），技术（shù）；第二，渠（qú）道；第三，品牌。

如何在（zài）农（nóng）业产业（yè）链上寻找机会？如果能找到产业链上的一（yī）个或者多个节点（diǎn），动（dòng）用资（zī）本（běn）产生快速的（de）规模扩张（zhāng），那么这些节点上的机会是最大的。

中（zhōng）国的农业与西方的农业不同。在中国的概（gài）念中，农民是“小农”，西方的农（nóng）民并非“小农”，而（ér）是农场（chǎng）主在运营一个企业。

其实，中国（guó）的农业发展目（mù）前有很多机（jī）会，其中之一就是（shì）将“小农”状态变（biàn）成一（yī）个工业化、可复制、可规模化的（de）生产的模式，可作为的空（kōng）间很大（dà）。

中国农业的发展有四个趋势（shì）：

第一（yī），随着中国（guó）经济向前发展，农业（yè）的占比会继续下降。

目前农业（yè）的（de）GDP占比（bǐ）约8%，未来还要再降80%左右，这是一个大趋（qū）势。

第二，中国农业正在经历工业（yè）化（huà）取代（dài）小农经济的过程。

在这个过程中，会诞生（shēng）很多可规模化、可动用（yòng）资（zī）本的企（qǐ）业，例如以下（xià）两个方（fāng）向：

1、养殖业（yè）。科技将催生出许多（duō）体量庞大的（de）优秀企（qǐ）业，这个态势已经越来越（yuè）明显（xiǎn）；

2、农业物流。过去除了农业生产，农（nóng）业物流也是小（xiǎo）农经（jīng）济，未来（lái）农业领（lǐng）域会诞生一批工业化的大物流企业。

第三，消（xiāo）费升级。

我认为最有增长（zhǎng）潜力（lì）的可能是禽类和（hé）奶制品，中国（guó）这两个种类的（de）消（xiāo）费占比目前仍比（bǐ）较低。

第四，从长期来看（kàn），农业一旦（dàn）规模（mó）化（huà）以后，整个（gè）产业（yè）都会跟发（fā）达（dá）国（guó）家（jiā）趋近相似，即科（kē）技、品牌、渠道将成为（wéi）最重要的驱（qū）动（dòng）因（yīn）素。

尤其是科技，农业的第一（yī）生产力仍然是科技，其（qí）中蕴藏着巨大（dà）价值。

中国农业正在经历（lì）一场巨（jù）大的变化与升（shēng）级，里面存在（zài）非常多的机会。技术、信息、数据（jù），是新（xīn）农（nóng）业尤其重（chóng）要的（de）一个（gè）特点。

为什么说农业在“巨变”？因为中国（guó）的农（nóng）业实际上正在同时进行工业化、规模化和信息化，这种局面从未发生在其（qí）他国家，他们的规模化（huà）、工业化可能（néng）早已完成，现（xiàn）在只是需要（yào）进（jìn）一步的（de）信息（xī）化，而中国农业面临（lín）的是三项变革同时（shí）在发生。